Форма корректировки маршрутов согласования#
Описание#
С помощью данной формы возможно корректировать маршруты в документах. Для открытия документа необходимо в Меню в поисковой строке ввести - Форма корректировки маршрутов согласования. Подробнее о работе с маршрутами можно ознакомиться в соответствующей статье.
Чтобы скорректировать маршрут согласования, необходимо выбрать соответствующий документ. В табличной части будет отображен маршрут согласования документа.
Примечание
По умолчанию в форме отображаются документы с незавершенным маршрутом согласования. Чтобы в форме были видны документы с завершенным маршрутом необходимо проставить галочку напротив "Все документы".
Переход в документ#
Чтобы открыть новый документ, необходимо нажать на кнопку "Перейти в документ".
Добавление этапа#
Чтобы добавить новый этап, необходимо выбрать текущий этап либо любой незавершенный этап и нажать кнопку "Добавить этап". Во всплывающем окне необходимо выбрать сотрудника и действие в маршруте. Также возможно назначить срок обработки по данному документу (если не указывать, по умолчанию проставляется 2 рабочих дня).
Добавится новый этап с выбранным сотрудником и действием.
Warning
Нельзя добавлять новые этапы между завершенным и текущим этапом о чем оповестит система.
Добавление участника#
Чтобы добавить нового участника, необходимо выбрать текущий либо любой другой этап со статусом "Ожидание" и нажать кнопку "Добавить участника". Во всплывающем окне необходимо выбрать участника и действие в маршруте. Также возможно назначить срок обработки по данному документу (если не указывать, по умолчанию проставляется 2 рабочих дня).
В выбранный этап добавится новый участник. При добавлении нового участника в текущий этап ему направляется уведомление.
Удаление этапа#
Чтобы удалить этап необходимо выбрать этап со статусом "Ожидание" и нажать кнопку "Удалить". Чтобы удалить текущий этап – нужно удалить внутри этого этапа всех участников. Во всплывающем окне необходимо подтвердить удаление.
После подтверждения, этап будет удален.
Warning
Нельзя удалять текущий этап о чем оповестит система.
Удаление участника#
Чтобы удалить этап необходимо выбрать текущий либо любой другой этап со статусом "Ожидание" и нажать кнопку "Удалить". Во всплывающем окне необходимо подтвердить удаление.
После подтверждения, участник будет удален. При удалении участника в текущем этапе ему направляется на почтовый ящик уведомление об удалении.
| Статус этапа | Очередность этапа в маршруте | Количество участников в этапе | Результат |
|---|---|---|---|
| Текущий | Не последний | 2 | Удаляется участник |
| Текущий | Не последний | 1 | Текущий этап удаляется, участникам нового текущего этапа направляется уведомление об обработке документа |
| Текущий | Последний | 1 | Текущий этап удаляется, маршрут завершается |
| Ожидание | - | 2 | Удаляется участник |
| Ожидание | - | 1 | Этап полностью удаляется |
Замена участника#
Чтобы заменить участника необходимо выбрать текущий либо любой другой этап со статусом "Ожидание" и нажать кнопку "Заменить участника". Во всплывающем окне необходимо выбрать участника и подтвердить выбор.
После подтверждения выбранный участник будет заменен. В случае если участник был заменен на текущем этапе, то ему будет направлено уведомление.
Изменить сроки обработки#
Чтобы изменить сроки обработки документа у сотрудника, необходимо выбрать текущий либо любой другой этап со статусом "Ожидание" и нажать кнопку "Изменить сроки обработки". Во всплывающем окне необходимо указать сроки обработки (дни либо часы) и подтвердить выбор.
После подтверждения у сотрудника будут назначенные отредактированные сроки.
Вернуть на один этап#
Чтобы вернуть документ на предыдущий этап, например для дополнительного согласования, необходимо выбрать текущий этап и нажать кнопку "Вернуть на один этап". Во всплывающем окне необходимо выбрать участника, выбрать действие и при необходимости назначить срок обработки. После чего подтвердить выбор.
После подтверждения в предыдущий этап будет добавлен новый пользователь. При добавлении нового участника в текущий этап ему направляется уведомление. Также уведомление направляется пользователю, который находился на текущем этапе, о том что документ вернули на предыдущий этап.
Пропустить этап#
Чтобы пропустить этап текущий этап согласования, необходимо выбрать текущий этап и нажать кнопку "Пропустить этап". Во всплывающем окне необходимо подтвердить выбор. Документ автоматически будет направлен далее по маршруту согласования. Эта функция полезна в случаях, когда документ срочно требуется подписать HR, а мнение согласующего лица, задерживающего процесс, не является критичным для факта увольнения и оформления документации.
Удалить маршрут#
Чтобы удалить полностью маршрут согласования, необходимо выбрать документ и нажать на кнопку "Удалить маршрут". Маршрут согласования возможно удалить как незавершенный, так и завершенный. Далее во всплывающем окне необходимо подтвердить выбор.
После этого маршрут у документа будет удален, и его вновь можно будет запустить по новому маршруту согласования.
Удалить документ#
Чтобы удалить полностью документ из системы, необходимо выбрать его из выпадаюещего списка и нажать на кнопку "Удалить документ". Электронный документ возможно удалить как незавершенный, так и завершенный по маршруту согласования. Вместе с документом автоматически удаляется маршрут. Далее во всплывающем окне необходимо подтвердить выбор.
После этого документ будет полностью удален из системы.
Возобновление согласования#
Чтобы возобновить согласование необходимо выбрать нужный подписанный документ, после чего внизу в правой колонке нажать кнопку "Возобновить соглосование".
После чего откроется вкладка где нужно выбрать нужного сотрудника из выпадающего списка, и назначить действие с помощью выпадающего списка.
После подтверждения действия, вверху экрана появится уведомление о том что операция успешно прошла и назначен новый "согласующий".
В самом же маршруте добавиться выбранный сотрудник с определенным действием. Так же можно удостовериться в этом открыв текущий документ и нажать на кнопку "Маршрут"
Изменение названия этапа#
Чтобы изменить название этапа необходимо выбрать нужный этап и нажать кнопку "Изменить название этапа". После чего откроется всплывающее окно со строкой для ручного указания наименования этапа, либо выбора из выпадающего списка.
Примечание
В выпадающем списке отображаются наименования , которые указаны в шаблоне маршрута